刚转学到农村的羽宫秀平（由神木龙之介配音）是一名小学五年级的学生，立志成为一名钢琴家。他一进入新班级，就被同学们取笑。他的同学Icase Hai上前帮助他（由Uesuchi配音），两人从此相遇。
最后，西崎认罪并在监狱服刑十年。曾在濑户内海的一个小岛上担任驻警的退休警官高野正雄（三浦义弘饰演）对此案有很多疑问。当时出生在岛上的石美和真嗣卷入了一起神秘的火灾事件。去了北京后，石美和安藤是大学同学，他们也和西崎租了同一套公寓。这四个年轻人和野口夫妇有着千丝万缕的联系，每个人都有一个需要保护的“N”。他们用谎言编织了一个复杂的爱恨交织的谜团。。。这部电影改编自Toshikawa的原作。
20世纪20年代，北平。在军阀的生日宴会上，日本围棋专家松户（连太郎饰演）会见了江南棋王匡义山（孙道临饰演）。一次偶然的机会，松藤发现匡子阿明（沈冠初饰演）很有天赋，打算收他为徒。
