主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”，通过与邻国的协议和交易，逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆，林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。
但是拍摄期间美津子偷偷逃跑，刚愎的武藤还骂跑了专业摄影团队。关键时刻，美津子带着一名搞不清状况的路人桥本公次（星野源 饰）回来。根本没接触过电影的公次被逼担任导演职务，走投无路之际他求助于始终怀有电影梦想的超级影迷平田（长谷川博己 饰）。在此期间，武藤组的死对头池上组在老大池上（堤真一 饰）的率领下准备发动一场血腥的黑道战争。 平田等人以此为蓝本，拍摄了一部虚实结合、癫狂暴乱的黑帮火并大戏！
而白鲸则是同伴的守护使者，它违背了七千岁的规律已经活了几百万年之久...... 在银河边缘的 67 惑星域，有一颗小小的卓拉星。 每年固定的时间，“银河鲸鱼”就成群地向这里回游，成为这里一个着名的景观。 所谓“鲸鱼”并不是指那些海洋中的哺乳类，“银河鲸鱼”是一种类似大型真菌的植物体。 在它们的身体里充斥着大量的能量体，是上佳的宇宙船燃料。 也因此它们成为偷猎者竞相追逐的目标。 在卓拉星的鲸鱼回游季节里每年都会有大批的偷猎者赶来，为了利益，他们不惜与当地宇宙防卫队战斗。 他们驾驶着老旧的变形战机（多是 VF-1）冲向鲸群。 就在这样一个多事的季节里，手拿吉它的问题少年来到了卓拉，他就是“火焰乐队”的巴萨拉......
