故事发生在明神宗万历年间,河北农妇意娘(金贞娥 饰)嫁给了侯二,给他生了两个大胖小子。然而侯二自幼便身体孱弱,久卧病榻,一家人的重担都落在了意娘的肩上,无奈之下,意娘只得应朝廷之征,来到宫中成为太孙的可可(卓娜饰)勒死了她的双胞胎妹妹,并被她的父母送往精神病院。在这个“特别”的地方,她用黑色的乌鸦毛当天使,遇到了卷毛(浅野忠男饰)和小武(桥本光一饰)。三人成了朋友。