在汉江中发现了一具女性尸体。经过调查,警方发现她是一个名叫英爱(沈敏熙饰演)的年轻学生。有三个与英爱同龄的年轻人最有可能死于英爱之死。第一位是郑勋(崔胜贤饰演),他出生在一个破碎的家庭,尽管受到虐待,但仍然有着乐观开朗的性格。很久以前四处游荡的羽入一族来到雏见泽定居,虽然他们希望能够和当地居民共存,但是在排外心的作用下遭到了拒绝,并发生了流血事件。这时,羽入以人类的姿态和古手神社的神主进行交涉,而且和神主的后继者有了孩子。