云珠（姜恩惠饰演）是一名护士，在一家医疗美容诊所工作。她善良温柔，深受患者的喜爱和信任。然而，谁也不知道，看似听话的云珠有一个不为人知的秘密，那就是每当夜幕降临，她就变身为一个风骚露骨的色情话务员，用自己的声音让男人无法自拔。
愤世嫉俗的花花少年梁杰（小泽良太饰演）不小心操了黑社会老大的女人。他当场被抓住，后来被迫割下了他的小指。之后，小手指被女孩Peach（我妻子在三轮上扮演）捡起。在桃子上小学的时候，她是一个丑陋而古怪的人。她痴迷于良杰，但她根本没有被对方接受。
而自以为唱歌最好而傲慢的若王子殿（小林优子 配音）更是鄙视他，并向他父亲学校的理事长若王子大殿（佐藤正治 配音）告状要把次郎开除出学校去。一心想唱好歌的次郎好朋友舟木吉道（柏仓つとむ 配音）家里经营着蛇之道卡拉OK连锁店，他缠着舟木要去练歌。王子和妹妹若王子姬（江森浩子 配音）没安好心，邀请次郎唱卡拉OK，那里其实是整人屋，当次郎将要遇到危险时，却得到了父母留给他的能使他成为真正卡拉OK麦克风战士的麦克风。王子要抢麦克风，却意外用自己的戒指打开了次郎被上了锁的声带。没想到声带解锁后，次郎的声音竟犹如天籁......
