为了庆祝国王的生日，寻找传说中的食材——天鱼，“七罪”来到了边境地区。在会议上发言的小猪鹰Meliodas上尉在寻找天空鱼的同时，飞向云层上方的天空世界“天空宫”。长着翅膀的“天一人”居住在天空宫。梅利奥达斯被误认为是一名年轻的Skywinger，他违反了规则并被监禁。天宫准备了一个仪式，以阻止被封印了3000年的邪恶恶魔的解放。但以“贝里昂”为首的强大魔族团体“黑六骑士”出现了，他们试图解锁封印并夺走天一人的生命。为了保护所有人不受他们残忍无情的手的伤害，梅利奥达斯和其他人与黑六骑士展开了激烈的战斗！
E.U.联盟和布里塔利亚帝国旷日持久的战争在皇历2010年发生转机，帝国派出压倒性的兵力突袭远东日。在很短的时间内，日本这个国家不复存在，从此作为“11区”写入历史。旧日本人民流往世界各地，饱受歧视，心中满是愤懑和不甘。
