为了打消朋友们的疑虑，Erika在街上偷偷拍了一张英俊男子的照片，并谎称自己是她的男朋友。没想到，这个帅气的家伙竟然是优里卡所在学校的头号帅气，佐田恭也（山崎贤三饰演）！为了继续编造谎言，她只能向龚如心求情，假装是她的男朋友。幸运的是，龚如心也一举答应了，但看似温和阳光的龚如心，其实是个心胸狭窄、腹黑的大男孩。他提议把艾瑞卡变成他忠诚的狗，作为模仿她男朋友的奖励。这个已经在努力骑老虎的女孩只能发自内心地求饶。。。本片改编自亚田康子于2011年至2016年在《告别书》中连载的同名漫画。
这一天，一个女孩拿着一把太刀剪刀出现在本能性格学校的门口。她的名字叫诺六子（小泉雅美配音），她来到这个危险的地方是为了调查杀害她父亲的真凶。没想到，在她抵达后不久，就遭到了德川家康（德川稻田配音）、杉山漩涡（Keiyama Xiu配音）等学生会四大天王的阻挠。关键时刻，菊六子竟然收到了父亲亲手制作的黑色神衣，战斗力大增。本能性格学院展开了一系列激烈的战斗
和人类社会并行存在一个精灵的世界，那里的水精灵一百年产一次卵，新孵化的卵化身为精灵继续庇护人类社会的繁衍生息。 这一次第二皇子查克姆被选为水之精灵守护人，担负起精灵和人类的双重命运。
