仁岁千岁（岸尾大辅 配音）自幼失去了父母，在孤儿院里长大，成人后，他住进了父母留给自己的房子里。偌大的屋子内，常年只有他一个人在走动，这份孤独狠狠侵蚀着他的内心，让他常常处于孤独之中。
因此，潮汐给这只怪兽命名为“老虎”（同样由肖善利配音）。作为兽嘴的继承人，超肩负着消灭恶魔、维护和平的使命，各种怪物也纷纷效仿并向他发起挑战。在不断的合作和战斗中，赵和胡之间建立了深厚的友谊，两人还卷入了一场影响整个世界的阴谋。躲在兽嘴后面的各种人和马也一个接一个地出现在赵的身边。
在这一天，温柔美丽的女孩万成木富美（高本配音）即将开始全新的高中生活。就在这时，一个熟悉的身影出现在她的视线中。这个名叫敖平明（吉本配音）的女孩实际上是一个青梅竹马的恋人，与富美分开了将近十年。
