彼得(岛野日野配音)是阿格巴赫勇士协会的一名战士,曾在武术仪式上获得冠军,被称为地表最强的人类。彼得最大的梦想是成为世界上最强壮的男人,并与青梅竹马的卢维利亚结婚(由第二宫唯一的配音演员配音)。现在,他离实现自己的梦想只有最后一步了。
新田义史(中岛良树 配音)是就职于芦川组的黑社会干部,虽然长相非常的凶恶,从事的也是令人闻风丧胆的职业,但实际上,新田义史拥有一颗十分善良的心灵。
父亲高田(高仓健饰演)为了完成儿子的心愿,从日本赶到云南拍摄了李嘉民的傩戏《千里迢迢》。经过漫长的云南之旅,高田很难与当地居民沟通,得知李嘉民犯罪入狱。事实证明,李嘉民与儿子也有过一段痛苦的过去,因此被定罪。高田不知疲倦地寻找监狱里的李嘉民,并要求他表演。没想到,在听完高田和儿子的故事后,李嘉民也想到了自己被遗弃的私生子。在剧中,他忍不住哭了。高田决定回去找他的儿子调查监狱。在路上,他们两个互相交谈,互相照顾,他们的关系非常牢固。然而,他们的儿子和李嘉民之间的坚冰无法打破。就在李嘉民再次唱歌的时候,高田接到了一个电话,他的儿子已经去世了,脸上挂着微笑,原谅了自己。