白狼神莫娜和她抚养的人类女孩“幽灵公主”桑对幻想姬怀恨在心,因为他们觉得她带领所有人破坏了森林。想帮助人类的阿斯达卡被桑深深地吸引了。他理解她,但为了帮助穷人,他不得不与她抗争。在一场战斗中,阿斯达卡被一头独角兽救了下来,他的立场变得更加不确定。就在这时,一群人在点头和尚的带领下前来杀死麒麟兽。香积用火器射杀了麒麟,麒麟的头被Noddle Monk夺走了。愤怒的麒麟的灵魂正在森林中肆虐,以重获新生。阿斯达卡和桑联手帮助麒麟重获新生。
这是一个吸血鬼和人类共同生活的世界。最近几天,吸血鬼袭击人类的事件频繁发生,引起恐慌,让每个人都生活在恐慌中。彩莎(由石川裕一配音)是一名来自大学的普通女研究生。有一天,她的同学邀请蔡莎出去玩,他们两个一直玩到半夜。