然而，只有佐伊自己知道，幸福的外表无法填补她内心的巨大黑洞，燃烧的欲望不断折磨和摧毁着她。有一天，佐伊遇到了年轻英俊的画家昆汀（威廉·利维饰），欲望被点燃，无法控制。绝望的佐伊甚至想向医生寻求帮助，但无济于事。随着时间的推移，过着双面生活的佐伊，她的世界已经到了崩溃的边缘。
在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
