日本科学技术大学的教授上田次郎(阿部宽饰)主攻物理学。他向全日本的超能力者发出挑战,“如果能在我面前证明超能力的存在,将获得奖赏”。这一广告,吸引了落魄的魔术师,曾经日本第一魔术师山田刚三的女儿,山田奈绪子(仲间由纪恵饰)的注意。
洼田飒太(北村匠海 饰)是一个性格内向的男生,不擅长交际的他自然也没有什么朋友,一直都过着形单影只的生活。一次偶然中,飒太捡到了一盒磁带,磁带的主人是已经去世了一年的乐队主唱宫田(新田真剑佑 饰)。
远藤爱(由樱井由纪饰演)是一个典型的当代城市空荡荡的上班族,她非常关心别人对自己的看法。她可以说是一个生活在别人评价中的女人。年近30的她,感情生活完全空白,从事着办公室职员枯燥的生活。日复一日,年复一年,这些日子逐渐让远藤爱感到疲惫和窒息。