自由职业者寺田雅史(24岁)因求职受挫,被同居男友甩了,现在住在朋友合租的房子里。再见了,是一位初中同学,他第一次有了男朋友,也是第一个和对方“在一起”的人。
在一次意外中,家世日渐衰落的年轻人吉村信八(金田正弘饰演)遇到了万事屋的主人坂田义史(小栗·修饰演)和天女新若纪(桥本春娜饰演)。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎(冈田正人饰演)无故失踪。经过调查,一个名叫冈田秀吉(新井宏饰演)的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎(高本刚饰演)的部下。高崎讨厌这个腐败的世界,并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大,整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
女督察谢玲在查案时殉职,男友祖伤心欲绝。科学家沙拉认为行凶者山本拥有机械的躯壳,于是暗中把谢玲改造成机械人,又派机械助手安妮利用美色引诱山本。