1970年,圣诞节前夕。妓女伊莎贝尔(佩内洛普·克鲁兹饰演)即将分娩。在紧急状态下,皮条客牺牲了自己的生命来停车,结果她在车里生下了一个儿子,名叫维克多。20年后,维克多爱上了与他有染的女孩埃琳娜,但在约会中被放弃了。
此后,他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场,他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招,只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎,他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒:喝酒、打斗、并在公开场地表演,只为重新打破某种陈规瓶颈,树立柔道之新意义。这时,两位空手道拳手前来挑衅,他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤,所以他们苦心修炼发誓报仇,一番龙争虎斗迫在眉睫……