与此同时，曾经与世无争的兽人变得凶猛而残忍。他们来到了人类的领地，焚烧、杀害、抢劫，并犯下了各种邪恶的罪行。杜洛坦（托比·凯贝尔，托比·凯贝尔）是霜狼家族的首领。他发现了古尔丹的野心和阴谋，并带领他的部落从很远的地方来到了艾泽拉斯。在这里，人类领袖洛塔尔（Travis Fimmel，Fimmel）也在寻找结束战争的方法。
本片以架空的田园都市千叶县的竹马市为舞台，讲述了一名叫佐藤萌（三森铃子 配音）的女性和她的猫咪“噗哟”之间的温馨日常故事。与噗哟的相遇被佐藤萌称为“命运的邂逅”，自此噗哟便和佐藤萌一家生活在一起。
