另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。 此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！ 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
最近，学校成立了一个新的“From Education Department”，以培养配得上完美小姐的管家和女佣。日野秋原通过了考试，成为了校园里的一名新生。由于长相怪异，眼神凶狠，秋晴在校园里被视为局外人。让他没有想到的是，在这里，他意外地与儿时的玩伴富美彩晶（川口亚子配音）重聚。正是这个性格非常阴暗的天真女孩，给秋晴的童年记忆造成了不可磨灭的创伤。这次意外的重聚是否意味着秋晴的噩梦还会继续？
