作为一名晚年不起眼的上班族，Yuichiro Kuoya每天都与公司和家人疏远。然而，有一天，医生突然宣布他得了晚期癌症，时间不多了。从那时起，他开始放弃自己。
很久很久以前，位于天空中的白色王国和位于地面上的黑色王国在经历循环的同时保持着平衡。但在某个时刻，强大的黑暗之王出现了。黑暗之王在入侵白色王国时，提议结成联盟来镇压敌人巴尔。光明之王爱丽丝相信了信使阿德尔希望“平衡”的话，并结成了联盟。
郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。
