在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
明治维新时期，敌我双方都为各自的理想和目标而英勇斗争。在这一时期，名人和爱国者不断涌现：大久保·汤本、木谷晃悠、坂本龙马和冈田将军。为了推动新时代的到来，改革派采取了暗杀手段，费村建新就是众多暗杀者之一。
在中世纪，炼金术士花费巨资从魔鬼那里获得了传说中的永生之酒。正如它的名字所暗示的那样，那些喝了永生之酒的人，会得到一具永不死亡的尸体。永生之酒带来了希望，但也引发了前所未有的灾难，因为与这种酒有关的个人由于私欲和利益而相继失去了踪迹。
