在美人鱼的世界里,有一条规则是,如果有人碰巧看到了他们的真身,除了结婚或杀死他们,别无选择。一个名叫Manchao Yongcheng(小津美岛配音)的普通年轻人在一次溺水事件中被一条名叫Seto Kan(桃井春子配音)的美人鱼救起。
在朋友们眼中,佐伊(莎伦·莱尔·里尔饰)似乎过着完美幸福的生活。她有一份稳定且收入丰厚的工作。她和丈夫杰森(鲍里斯·科乔饰)结婚多年,彼此关系非常亲密。他们一起养育了两个可爱的孩子。一切都是那么完美。
就这样,清麿收留了卡修,两人的同居生活正式开始。 在卡修随身携带的红书里,隐藏了卡修失忆的线索,而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字,从而展开了一段魔幻奇缘。原来,在这个世界上,存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们,在他们之间,以破坏其余的魔法书为目的,持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿,亦被卷入了这场残酷的战争中去。