各种种族的人类，如人类、兽人和恶魔，都经过了基因改造，在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口，在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝，人们生活在人工智能的管理之下。
眨眼间，他们就进入了高二，校园里弥漫着卑劣的青春气息。一郎一郎（由广石一郎配音）换了一个新发型，而谷森坦信（由赤崎千吉配音）发誓要统治校园。Hayao Takashi（由Kane Uzaka配音）和Asen之间的爱恨之战仍在继续，5月7日，成为三年级“失踪学生”的Anise（由浅仓由美配音）继续感到寒冷。在美丽的季节，好朋友再次相聚，可爱、有趣、浪漫、感人的故事不断上演
从某一天起，隆基不再是一个人，而额外的“同伴”实际上是在他浴缸里寄宿的美人鱼若卡（由梅原裕一郎配音）。悲观短视的北科新木（津田健二郎配音）、不请自来的水母三国（花江夏树配音）、聪明的章鱼鹰巢（铃木代友配音）、反复无常的鲨鱼阿哈里。自从龙出现后，这些奇怪的海洋生物也开始陆续出现在龙的生活中。在这个过程中，龙姬和若谦之间的关系似乎变得越来越亲密。
