Narase Yoshi（由Asai Choi配音）和Narase Wanya（由Fukuhara Kazuki配音）有着恶魔般的身材和骄傲而自信的个性，尽管有一张可爱的脸，但他们总是说令人惊讶的话，他们开始和他的两个弟弟妹妹住在同一个屋檐下。更具毁灭性的是，他的父亲独自一人离开了三人，独自出差了。更让剑感到惊讶的是，炎和万丽雅的真实身份实际上是新科学魔王和梦魔，而剑更是通过意外的碰撞成为了他们的主人。
事实上，志士拥有夜之宠儿的特殊体质，可以在不知不觉中吸收外界散发的魔力，是一种非常罕见的物种。志实成为埃利亚斯的助手，利用他的超能力帮助他解决教会委托的任务。在这个过程中，埃利亚斯的温柔和体贴不断治愈了智慧世界的内心世界，智慧世界逐渐学会利用自己的能力改变周围的世界，让世界变得更美好。
平静的一天，剧场内招就坐着稀稀疏疏的几名客人。台上芜罗亭魔梨威（佐仓绫音 饰）正在表演，谁知还没等到抖包袱的时候观众便响起掌声，明显是不愿听她的表演，魔梨威慌张之际草草结束表演，回到后台对同伴们大吐苦水，朋友们在同情魔梨威遭遇的同时，也会想起她在交响乐会、棒球场等地不合时宜地鼓掌喝彩的丢人往事。稍后的故事，女孩们利用假日上街，大家决定去关照过她们的出版社打个招呼。某天后台，胡桃躲在一角练习新的段子，谁知过于集中五官都聚在了一起。 本片根据久米田康治（原作）、泰（画）的同名漫画改编，为同名动画的OAD。
