二十年后的一天，初音岛风间书院官方新闻部门的权威遭到了非官方部门的大胆挑战。毕业季即将到来，出版《毕业季》特刊成为该系的首要任务。这一次，森原莉夏部长（新田惠海配音）决定调查传说中的樱花树，并将“魔法”作为杂志的主题。
萨莉娅生活在三个世界之间：从土耳其逃到日本后，她的小家庭试图保持他们的库尔德传统。另一方面，五岁时到达的萨莉娅在日本有宾至如归的感觉。但随后，这个家庭失去了难民身份。
大正时代，贵族松下侯爵家族的继承人松下清治（由他的妻子和丈夫清治饰演）暗恋了Ayakura伯爵家族的青梅竹内浩子。然而，清吉从来没有勇气向她坦白，笨拙地表达了对她的爱或伤害，甚至因为误解而中断了联系。
