在平安市,人类、果子狸和狗站在三脚架前,一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎(由樱井晓宏配音)是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸,但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。
牡丹有一个好朋友叫小任(侯腾麻衣配音),两人关系十分亲密。小任的性格与牡丹完全相反,是一个厚而自然的傻子。就是这样,他们两个就阴差阳错地获得了入学资格。在学校里,他们遇到了一个陌生的女孩,名叫小翁(石破蓝裕美配音)。小翁头上戴着一枚神秘的天使戒指,小翁制作的被称为“天使蛋”的甜点彻底改变了两个女孩的命运。
留着飞机头的东方仗助拥有神秘的“替身”,这让他和他人截然不同。他通过“替身”制止了一场便利店抢劫案,结果反被连续杀人事件的制造者安杰洛——片桐安十郎(山田孝之 饰)盯上。不久后,名叫空条承太郎(伊势谷友介 饰)的男子来到杜王町,东方由此知道了自己的身世。与此同时,名叫虹村形兆(冈田将生 饰)且拥有替身能力的男人露出了他的爪牙,一场大战在所难免…… 本片根据荒木飞吕彦的同名漫画改编。