身高250厘米的Kaius一看到Koichi就直言不讳，希望他能成为他的新娘并为他繁衍后代。就这样，黄奕在巨人王国开始了他的新生活。梅迪纳（藤本隆子配音）是凯厄斯的未婚妻。没想到却被半死的小池抢走了皇后的位置，所以她对小池总是充满敌意。巨人王国并不总是处于和平状态，来自邻近兽人王国的巴罗（中泽光治配音）和贝利（白井裕介配音）一直在虎视眈眈。
少女芳江（木口亚矢 饰）本是某艺妓馆内的低等侍女，她潜心伺候身为当家艺妓的姐姐菊奴（长谷部瞳 饰），但是菊奴对她颐指气使，绝情绝义。偶然机会，芳江过人的膂力被影野制铁的少爷影野光（斋藤工 饰）所发掘。
日本僧人空海（由染谷泰吉饰演）原本是为了通过渡海来解除天皇的诅咒，但他们对白乐天很友善。两人决心共同调查案件的真相。一部悲伤的《清平调》表明，这只邪恶的猫的恶作剧与30年前曾迷恋杨贵妃的杨贵妃（Sandrine Pinna饰）的死有着千丝万缕的联系。这本书是根据安倍晋三（安倍宏饰）留下的日记写的，他曾迷恋杨贵妃。白乐天和空海一起见证了唐朝的辉煌，揭开了隐藏在过去直到现在的阴谋。
