故事发生在2018年的东京，彼时，魔术已经获得了社会的认可，成为了人们日常生活中的一部分，魔术使们亦融入了人类群体之中，不再是令人感到惧怕的异类。
岛田学校的大规模暴行彻底粉碎了人类与寄生动物共存的观念。泉新一（井上大辅饰演）的生活发生了重大变化，他和柳美（桥本爱饰演）似乎也因这一事件而疏远。
它们衬托出了努川为三位女性精心设计的主题色调，色彩缤纷的场景是一场流动的视觉盛宴。为了对抗生活的无力，太宰沉迷于女人和酒精，在灰暗颓废的生活中追逐死亡之光。在努川的镜头下，他既是一个天才，也是一个地位低下的人。他无法忍受的状态反映了人类世界的脆弱和美丽。
