各种种族的人类,如人类、兽人和恶魔,都经过了基因改造,在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口,在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝,人们生活在人工智能的管理之下。正在享受短暂假期的浅野素子少校(坂本正也配音)突然接到蝙蝠(松田贤一郎配音)的报告,称西部一栋建筑遭到恐怖分子袭击,政府官员和商业巨头被杀。在旭川的指挥下,石川、波马、帕斯、巴特和九堂课的其他人共同努力,彻底制服了恐怖分子。