时间实际上是19世纪末。Akuma是通过限制虚弱的心灵所召唤的灵魂而创造的,它哀叹法师身体中的悲剧,成为重复屠杀的杀人武器,并通过继续进一步的恐惧和悲剧而进化。Akuma的制作是由千禧年伯爵领导的“诺亚家族”,目标是世界末日。
若竹玛丽离开祖母,进入了海边的全寄宿制名门女校就读,在去学校的途中,她看到了一位伫立在鸽群中的少女。原来那位少女是入侵地球的舰队舰长——萩乃。而此时的萩乃已经是学校里人人憧憬的学校干部。
青年荒井健史(妻夫木聪 饰)此前一直照顾姨婆多喜(倍赏千恵子 饰)的生活起居,多喜年轻时曾在东京帮佣,如今在健史的纠缠下,她提笔写下了陈年的悲喜往事。那要回溯到昭和初期,年轻的多喜(黑木华 饰)离开山形老家,几经辗转进入平井家担任女佣。