鲜为人知的漫画家高松在炎热的大海中的一场烟花表演中遇到了资深漫画家Kamiya Tsai。德永同意为对方写一本书并建立一本传记,这让他可以在神谷的门下进行礼拜。神谷的幽默天赋当然令人印象深刻,他极具感染力的人性深深吸引了德永。
侯德石(马德忠饰演)出生于黑社会家庭,却考取了调解员资格证书,成为了一名靠舌头吃饭的调解专家。欧阳基律师(李强森饰)是侯德石的朋友和竞争对手。他非常理性,习惯于用法律解决所有问题。两人经常因为不同的信仰而争吵。
天正十年,爆发了左右日本战国史的最重要事件——本能寺之变,第六天魔王织田信长(筱井英介 饰)霸业梦断。他的属下在继承信长遗志的同时,也展开了关于继承者的明争暗斗。