铃可是一名时空巡逻员，某日，在巡逻之中，她发现战国时代即将发生打乱，于是决定穿越到那个时代，解除危机，没想到在穿越的过程中，铃可竟然遭到了莫名的敌人的攻击，兵荒马乱之中，铃可来到了二十世纪，刚刚好跌落到了男孩野原新之助（矢岛晶子 配音）家的庭院之中。 铃可附身在了小新所饲养的宠物狗小白的身上，借小白之口向美伢（楢桥美纪 配音）和广志（藤原启治 配音）说明了事件的前因后果，于是，一家三口跟随着铃可，穿越回了十六世纪的战国时代，在哪里等待着他们的，除了新奇刺激的体验，还有无穷无尽的危险和穷凶极恶的敌人。
尼克告诉他一个秘密舞会，每个人都穿着晚礼服，戴着口罩，到处都是裸体美女。威廉忍不住好奇，再三恳求尼克。尼克告诉他球的地址和入场的秘密语言。在匆忙准备之后，威廉开始了一场梦幻般的冒险。这个过程充满了怪异和神秘，而其背后的神秘感更是让人无法理解。
他还说，威廉是所罗门的后裔，是恶魔王国的“被选中的人”，有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道，于是将他赶出了家。再次回到学校，威廉意外地发现，他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此，班上突然出现了一个新学生，他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费，还一直陪伴在他身边保护他。与此同时，威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生（松冈贞蒂配音），他自称是魔界子爵，同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
