幕府时代,公仪介错人(为剖腹者斩首的刽子手)拜一刀(若山富三郎 饰)执行上层命令,为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀,心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀,看见堂中为断头者摆放的灵位,遂以谋反罪名密告柳生家族。因此,得知离婚的妻子和女儿有秘密。这是一个学习成绩决定了一切的世界,在这个世界里,在测验里拿到高分的人能够顺理成章的过上无忧无虑的幸福生活,而等待着那些落榜者的,就只是悲惨的惩罚。