一次意外中，更达和更纱遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。 传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得强大的力量，心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人，在途中，她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份，作为一个普通女子和一个寻常男子，不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生，但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终，更纱决定放弃更达的身份，放弃憎恨和复仇，她原谅了朱里，可是一直支持她的众人却不能原谅她。
聊齋世界，千奇百怪，談狐說怪，詼諧感慨。《花姑子》公子安幼興面慈心善，喜歡放生，救了花姑子之母老香獐。一日，安生在林中迷路，陷入蛇精圈套，被吸幹了血。棄屍荒野。
这部电影最大的亮点是从亲密关系的角度探索情感受损的陌生人如何通过身体关系打开他们的心扉。“-凯西，好莱坞记者牛仔，决定脱离乡村生活，来到繁华的大都市悉尼。
