心灰意冷的雷欧失去了一切,兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地,在这里,他找到了未来的方向,就这样,雷欧隐瞒了自己的真实身份,加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜(本渡枫 配音)、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜(伊藤静 配音)、单纯坦率的兽人丽丽(大和田仁美 配音)、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯(内山夕实 配音),雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
该剧设定在幕府为财政进行享保改革时期,有江户幕府“中兴之祖”、“暴坊将军”之称的德川第八代将军德川吉宗的时代,讲述作为他的精神支柱一直在背后默默支持他的侧室久免的人生故事。