天保二年冬天，运金船在越前鲭江藩海上遇难，附近黑崎村村民拾得金银，但不久后全村人离奇消失。 三年后浪人胁坂孙兵卫（仲代达矢 饰）遭人追杀，刺客正是孙兵卫当年的好友带刀所派，继而得知，村民消失事件将要再次发生。这背后究竟隐藏着什么样的秘密？曾经几乎被魔神摧毁的世界被一位后来被称为“魔法皇帝”的巫师拯救了。。。两个年轻人被遗弃在教堂里，一个是来自四叶草魔法书的尤诺，他有着杰出的魔法和天赋，另一个是阿斯塔，他没有魔法值，但意外获得了黑色五叶草魔法本。。。
