很久以前四处游荡的羽入一族来到雏见泽定居,虽然他们希望能够和当地居民共存,但是在排外心的作用下遭到了拒绝,并发生了流血事件。这时,羽入以人类的姿态和古手神社的神主进行交涉,而且和神主的后继者有了孩子。
魏阳生(吴启华饰演)认为自己是个有才华、有魅力的人。在他看来,凭自己的才华和外表,享受鱼水之乐根本不是世界上所有美女的梦想。然而,一位老和尚告诉魏阳生,按照报应的法则,他现在所做的一切荒唐和放荡,最终都会报给他和他的家人。
可可(卓娜饰)勒死了她的双胞胎妹妹,并被她的父母送往精神病院。在这个“特别”的地方,她用黑色的乌鸦毛当天使,遇到了卷毛(浅野忠男饰)和小武(桥本光一饰)。三人成了朋友。