逐渐习惯了高中生活的前暗黑破坏神少年Fujay Yong Tai（福山润配音）患有中学疾病，在外表和行为上都变得异常正常。然而，也许是命运故意开玩笑，导致他的周围挤满了中学生或潜在患者。
为了对抗突然出现的人类敌人“尼禄”，世界各国组成了一支联合军队。但只有拥有特殊魔法的女孩才能对抗她们。由联合部队领导的柏林夺回行动终于开始了，第501联合作战航空团“对女巫的袭击”再次组建了一支军队。
为了应对日益复杂的恐怖行动，日本警方成立了“第三S”——警察厅特别紧急搜查队，独立于特别紧急部队和特别搜查队。NPS以逮捕嫌疑人为立足点，同时最大限度地平息骚乱和确保嫌疑人的安全。
