从那时起，她别无选择，只能白天躲在家里，而她唯一的乐趣就是晚上漫步到车站广场，唱她最喜欢的歌。在这个过程中，石破茂逐渐爱上了经常路过车站的冲浪男孩富士隆（由冢本隆饰演）。有一天，她勇敢地追赶小智，并表达了她的感激之情。温柔的海风吹过他们慢慢升温的浪漫。然而，鲁迅就像童话故事中的灰姑娘，无论她多么依恋，她都必须在日出前赶回家。对她来说，生活的火焰正在逐渐熄灭，爱情和音乐都成了极其奢侈的东西
“魔神”，是善于控制人类心智的一种魔物，它们潜伏在人类的内心深处，待到最恰当的时机突然爆发，而这种爆发，对于人来来说，往往都意味着死亡。美夕正是用吸血的方式，将魔神驱逐出人类的身体再加以消灭。同时，作为美夕一直的敌人，冷羽（绪方美惠 配音）一直在其后紧追不舍。 在战斗的进程中，美夕渐渐发现，魔神并不是真正的敌人，真正的敌人是躲在魔神背后的操纵者，只有消灭了操纵者，才能够使人类获得永恒的救赎。而当操纵者的真面目出现在美夕面前时，美夕受到了极大的震撼。
それでも、戦いの先に平穏な日々があると信じて彼らは戦い続けてきた。しかし、滅びは人類が背負うべき運命だと少年は言う。友人だと信じていた少年が、無情にも現実を突きつける。季節は冬へ。その先にある春を迎えるため、理が下す決断とは……。
