明朝时期，有一个叫魏晋中（林剑锋饰）的无赖，他仰慕前太监刘进（麦家琪饰）的荣华富贵，与太监孙特别结识，希望能把他带进宫里。有一天，魏和孙在看一个怪诞下流的综艺节目时，孙看上了一个艺妓，从班长那里买了太奇（小宫由里饰演），用极度的快感和折磨自娱自乐。太奇得知此事后，恳求魏与他私奔。临走当晚，太奇对魏施展了极刑绝技。魏得到真传后，杀了太奇，砍下了太奇的首级和宫中的阴茎，交给太监孙赎罪
《霓上浮光》：伊琳（由寿美菜子配音）和露露（由白石晴香配音）是两个住在广州的年轻女孩。他们很无助，互相支持，把对方当作自己的亲人。伊琳曾经是一名受欢迎的模特，但现在她可以清楚地感觉到自己的职业生涯正在走下坡路。在巨大的压力下，她不得不把自己的情绪发泄在离她最近的陆璐身上，这在两人之间造成了隔阂。《晴雨》的故事：故事发生在20世纪90年代的上海。李默（大冢刚阳配音）和夏小雨（长谷川裕美配音）是儿时的朋友，他们的友谊一直持续到中学时代。然而，当李默离开家乡去另一个城市学习时，这段友谊结束了。
