POLYPHONICA是一个被称为“精灵”的生命也存在的异世界。与地球上存在的世界同属于平行世界,从地球被POLYPHONICA大陆传唤的人类也在这个世界生活。宝町是一座与时代发展脱节、人口密集的中型工业城市,整日响着轰隆隆机器操作的声音。小黑和小白是被称之为“猫党”的人,可以腾空在城市顶端,可以滑落在纵深空间,小黑会拿着铁棍来狂扁他不喜欢的大人,小白则有着自己天真的想象世界。第二季是帮助学生会,破解学生会,学生会主席是傲娇·李克利