本艷情片為李翰祥編導,由兩個單元故事組成。首個故事講述柳宣教(姜南 飾)策劃了一個破玉通禪師(岳華 飾)「色戒」之奇計,著美艷妓女紅蓮(余莎莉 飾)向玉通大施色誘攻勢。
这部电影讲述了1940年太平洋战争爆发前夕日本神户的故事。福原丽子正在等待在外国做贸易的丈夫回来。就在那一刻,她儿时的玩伴、已经是日本宪兵的津森泰吉告诉丽子,她的丈夫从外国带回了一个女人,那个女人已经去世了。
尽管依靠腰带的力量,他变身为假面骑士牙,但是对于自己为何能变身,为何不得不战斗,现在还尚未可知。然而,实际上,与Fungaia战斗的并非只有渡一个人。22年前,渡的父亲——音也已经从那时开始与猖獗的Fungaia战斗。 故事一边将渡所在的现在、以及22年前——年轻的音也结婚并生下名为渡的孩子之前——紧密地联系起来,一边发展。 22年前,音也未能铲除的Fungaia不断繁衍,并出现在现代的日本。渡化身为假面骑士牙,将其打倒,并以此形态将过去与现在相连。 然而,存在的并不仅仅只是双眼所能看到的形态。在各个时代生存着的人们的命运,将会与怎样的形态相连呢?为什么Fungaia的出现,会威胁到人类的存在呢?身在其中的渡和音也所背负的命运又是…? 各种各样的人物,生活在各种各样的时代,故事正在发展。知道这2个时代的人,只有2个…那就是将Fungaia Hunter组织化的岛,以及22年前开始经营咖啡店「Coffee Mall Damour」的木户师傅。沉浮于2个时代的人们,掌握着他们命运关键的,是这2个人,还有父亲所留下的小提琴…!?