击退各种怪物、维护世界和平的警察大昌博仁（向光美饰）唯一的放松是与女儿亚西（尚白石孟音饰）的视频通话。他以为明年退休后可以和女儿悠闲地生活，但他收到了恐怖袭击的通知。
17世纪的关原之战，德川家族一统天下已成大势所趋，但是丰臣氏依然存有较强的实力。此后的日子里，双方的忍者集团爆发连番对决，平静的表象下战况激烈。在两大家族之外，始终宣称保持中立的真田家则成为整盘棋的关键。
1998年7月，在一个饮酒后的雨夜，黑通干还收留了一个无家可归的女孩。但很快，女孩就不告而别，下落不明。与此同时，发生了连续的杀戮事件。死者无一例外地是由于强大的力量使他们的身体过度扭曲而死亡的。唐家兰开始对此事进行调查。
