在世界的角落里,有着这样一种生物:它们下等且奇怪,不同于任何动植物,有自己的生命形态以及生存方式。自古以来为人类所敬畏,不知何时开始,被称为“虫”。“虫师”这个职业便应运而生,他们对虫进行研究,并接受人们的委托,解决由虫引起的奇异事件。
故事发生在某个晴朗的下午,鲁鲁修与娜娜莉一起度过着安稳的时间。突然,娜娜莉向鲁鲁修请求:“想再听以前在皇宫的庭院哥哥讲的那些充满快乐的故事”。
生活在人类和怪物之间忙碌的夏目,意外地在城市里与以前的同学团聚,从而回忆起被怪物纠缠的痛苦回忆。就在这时,夏目遇到了一个名叫Tsumura Ronglizhi的女人,她出现在了怪物的记忆中,这个怪物还给了她名字。