玛西娅的朋友里雅(森野爱一配音)被带走了,她和玛西娅一起消失了,还有玛西娅对年轻人克里姆的暗恋(加吉由纪配音)。在黑暗的森林中,幸存的玛西娅抱起了一名男婴,他的父母在之前的袭击中丧生。玛西娅收养了他作为他的母亲,并给他取名为Ariel(由Inano Free配音)。
朝雾阳子(鹤弘美 配音)是一位非常普通的17岁女高中生,她暗恋着一位少年却不敢表露心迹,于是,阳子将自己的全部感情注入了音乐之中,为这个少年写了一首情歌,本来决定在歌曲完成之时就去告白的阳子,事到临头却依然犹犹豫豫无法鼓起勇气。
韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。