Umaru Yoichi(冈本伸彦配音)是一个从小在山里长大的简单孩子。他唯一的愿望是学习一流的剑术,每天都在努力实现自己的愿望。这一天,他的父亲突然告诉Yoichi,如果他想继续提高自己的剑术,Yoichi必须去繁华的城市寻找新的挑战。故事描述了在五丈原之战中病逝的诸葛孔明年轻时转世到现代东京都涩谷,那里举行了万圣节游行。于是,他遇到了词曲作者吉本英子,为了帮助英子实现梦想,孔明发挥了自己的军事才能,成为英子的军事顾问。