尾张藩别式女(护卫殿下安全的随身侍女)小雪(东三千 饰)被藩士孤冢元记(岸田森 饰)用妖刀打败,愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀,皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇,雇用拜一刀(若山富三郎 饰)刺杀小雪。
漫长的暑假已经过半,8月16日。包括常亮在内的高三学生聚集在学校里,突然陷入了难以想象的境地。不言而喻,常亮本人、神秘的转学生·Xi和瑞穗,以及像赵峰这样的36名同学,都在不同的维度上随学校漂流。他们在漂流的过程中也获得了各种“能力”。
少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。