明朝的玉兰公主(罗玉娟配音)去了日本,与那里最聪明的人竞争。一曼将军(刘北辰配音)派一休(王晓燕配音)前去作战,但公主被击败。宜修的聪明和智慧让玉兰对他刮目相看,并坚持要成为他的妻子。无奈之下,宜修只好把玉兰带到安国寺。这部电影分为四个故事:“黑头发”:住在京都的武士(三口龙太郎饰演)厌倦了贫穷的生活。他抛弃了妻子(新条敏吉饰演),娶了一位贵妇(渡边佐佐子饰演)。然而,现任妻子的冷漠让这位武士怀念前妻温柔贤惠的本性。