一次偶然中，南枫走进了一家魔法商店，买回了一只附有精灵的马克杯，在念出杯底篆刻的咒语之后，一只名叫咪路（小樱悦子 配音）的精灵出现在了她的面前。就这样，南枫开始了和咪路的共同生活。 平日里温文尔雅但一发起火来就会变身修罗的莉露姆，身材矮小个性呆萌的王子姆路（钉宫理惠 配音）、有些色色的但十分可爱的亚西吉（铃木晶子 配音），除了咪路外，这个世界上还存在着许许多多的精灵。
Narase Yoshi（由Asai Choi配音）和Narase Wanya（由Fukuhara Kazuki配音）有着恶魔般的身材和骄傲而自信的个性，尽管有一张可爱的脸，但他们总是说令人惊讶的话，他们开始和他的两个弟弟妹妹住在同一个屋檐下。更具毁灭性的是，他的父亲独自一人离开了三人，独自出差了。更让剑感到惊讶的是，炎和万丽雅的真实身份实际上是新科学魔王和梦魔，而剑更是通过意外的碰撞成为了他们的主人。
在他以前的朋友海斗（细谷正雄配音）的帮助下，永井惠踏上了无尽的逃亡之旅。在路上，永井惠遇到了佐藤（由大冢芳中配音），佐藤也是一名亚洲人。佐藤想让长井惠加入他秘密组建的亚洲组合，但敏感的长井惠发现了佐藤隐藏的真实面目和目的。亚洲人一直受到政府的迫害和残酷研究，因此佐藤试图通过一系列恐怖袭击重新获得他们的权利。长井惠在他的领导下叛逃到亚洲管理委员会的大崎（由樱井隆弘配音），与强大的佐藤对抗。一场充满硝烟和鲜血的战争即将在亚洲人和人类之间开始。
