Kobe受警察厅副厅长Toyoki Kazumi（伊萨卡·宏饰演）指派，命令杉田和他的搭档Kazumy（奈良美子饰演）以调查谋杀案的名义前往凤凰岛，秘密调查生化武器的证据。特命二人组在民兵组织领导人真嗣（石原刚治饰演）的指导下抵达事故现场，而杉田则注意到事故背后似乎有一些人为因素。当他和随后到来的伊丹（川原和黑石饰演）逐渐接近真相时，这位诡计多端的政治家突然命令自卫队对他们采取行动
在一个毗邻大海的海角顶部，端庄平易近人的柏树清子（小林义弘饰演）独自经营着一家小咖啡店。无能的侄子宏（阿部宏饰）就住在附近。每天，他和月子都会乘船取水、煮咖啡，迎接新的一天和常客的到来。
炎炎夏日，冒下镇的烟花节即将举行。在当地一所高中学习的川川奈纱（由Hirose Rin配音）并没有沉浸在快乐和平的氛围中。她正要和母亲（松石子配音）一起搬到另一个城市，充满了失望。
