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由于高中同学山内樱（滨比美博饰演）的一句话，我（小林由纪饰演）最终成为了母校的一名教师。当我和学生李珊聊天时，我漫不经心地想起了我和樱花一起度过的几个月。当时，我（北村和树饰演）无意中发现了小仓良的秘密。
身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。
