在审判塔悲剧发生后，格里菲斯成功地获得了肉体，并在这个世界上复活了。然而，当格斯亲眼目睹格里菲斯的复活时，他的心受到了极大的震动。然后，由于这个边境地区的分裂，世界的形式开始崩溃。
在平安市，人类、果子狸和狗站在三脚架前，一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎（由樱井晓宏配音）是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸，但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。
经过无数的挑战和选择，只有最优秀的人才能获得猎人执照。有了这个执照，一个人可以在这个危险的世界里更自由地生存。为了追随父亲的脚步，小杰踏上了他的旅程。一路上，有很多隐藏的障碍，但小杰凭借自己的直觉结交了优秀的朋友渴望成为一名医生，如Leoli（藤原敏二配音）、库卢塔部落的最后一位库拉皮卡（泽城美雪配音）和他最重要的伙伴Kiki（也由森一濑配音）。此外，当晚袭击的敌人也出现了——幻影旅。这部动画是MADEHOUSE公司2011年翻拍的，与旧版本相比，剧情没有什么不同，但有了新的配音演员阵容和更精致、更详细的制作。
