故事发生在一家名为格雷斯农场的孤儿院,那里居住着许多迷路和无家可归的孩子。他们一共有36个,每天除了工作和玩耍,孩子们还需要学习和考试。其中最好的是一个叫Emma的女孩(由明星配音)和一个叫Norman的男孩(由植田正鲁配音)。
另一方面,在孩子出生后,Tamiya Ryoko(Hiroshi Shizumi饰)的情绪逐渐改变。她让她的同伴以一种和平的方式融入人类世界。然而,东府市市长平川刚治(北村石宏饰)指示后藤(浅野忠武饰)等寄生动物中的顽固分子消灭新一、小佐(阿部龙石配音)和试图揭露寄生动物存在的自由记者黑森(大森义宏饰)。双方的战斗逐渐升级,全副武装的警察开始袭击平川占领的市政府,而新一和良子将再次面临巨大的生命考验。。。这部电影改编自岩城的经典漫画,累计发行量超过1300万册。